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中國(guó)蓄電池供求關(guān)系分析
中國(guó)蓄電池供求關(guān)系分析
隨著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)和國(guó)外電池生產(chǎn)廠商在華投資增多,2005-2009 年中國(guó)鉛酸電池行業(yè)平均增長(zhǎng)速度達(dá)到30%;中國(guó)目前是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國(guó)和最大的鉛酸蓄電池消耗國(guó),2009 年行業(yè)總產(chǎn)量 1.2 億 KVAh,占全世界鉛酸蓄電池總產(chǎn)值約 1/3;2009 年中國(guó)鉛酸蓄電池直接出口額 12 億美元,中國(guó)成為世界上最大的鉛酸蓄電池出口國(guó),但由于受到金融危機(jī)的影響,鉛酸蓄電池出口量同比減少 40%左右。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),2010 年鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到 14,416.60萬 KVAh,同比增長(zhǎng) 17.3%,出口額也開始大幅回升。根據(jù) Wind 資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2011 年全國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量為14,229.73 萬 KVAh,同比下降 1.3%;2012 年,我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量17,486.22 萬 KVAh,同比增長(zhǎng) 22.9%;2013 年,我國(guó)鉛酸蓄電池累計(jì)產(chǎn)量為20,502.74 萬 KVAh,同比增長(zhǎng)17.3%。
由于鉛酸蓄電池與其它二次電源相比具有技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬、電壓穩(wěn)定、組合一致性好及價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì),因此,在“十二五”期間鉛酸蓄電池在二次電源市場(chǎng)上仍然是處于主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的預(yù)測(cè),2015 年國(guó)內(nèi)蓄電池市場(chǎng)的容量為 1,500~1,600 億元人民幣, 國(guó)際蓄電池市場(chǎng)占有量為 220~250 億元人民幣, 行業(yè)總產(chǎn)值為 1,700~1,800 億元人民幣。 根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)編制的 《中國(guó)化學(xué)與物理電源 (電池)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,2009年鉛酸蓄電池銷售收入 760 億元,預(yù)計(jì)“十二五”期間鉛酸蓄電池將保持 15%的增速,2015 年銷售收入將達(dá)到1,760 億元。
“十二五”期間鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)主要得益于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,而目前鋰離子動(dòng)力電池受制于正極材料的發(fā)展尚未能得到快速發(fā)展。汽車、電動(dòng)自行車、手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、筆記本計(jì)算機(jī)、玩具與電動(dòng)工具等電池產(chǎn)品傳統(tǒng)市場(chǎng)將繼續(xù)快速增長(zhǎng),3G/4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快,泛在網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)逐步進(jìn)入商用,智能電網(wǎng)建設(shè)、三網(wǎng)融合的實(shí)施,太陽能、風(fēng)能以及電動(dòng)汽車等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)需求。
(1)UPS 電源需求
UPS 電源是 Uninterruptable Power Supply的英文縮寫,即不間斷電源,作為一種具有儲(chǔ)能裝置的電子交流變換系統(tǒng),其基本功能是在市電中斷供電時(shí),能不間斷供電,始終向負(fù)載提供高質(zhì)量的交流電源,達(dá)到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、抑制浪涌、尖峰、電噪音、補(bǔ)償電壓下陷、長(zhǎng)期低壓等因素干擾。
UPS 電源系統(tǒng)按其應(yīng)用領(lǐng)域可分為: 信息設(shè)備用 UPS 電源系統(tǒng)和工業(yè)動(dòng)力用UPS 電源系統(tǒng)二個(gè)大類別。信息設(shè)備用UPS 電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于:信息產(chǎn)業(yè)、IT行業(yè)、交通、金融行業(yè)、航空航天工業(yè)等計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的安全保護(hù)問題,其作為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的重要外設(shè),在保護(hù)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定,改進(jìn)電網(wǎng)質(zhì)量,防止瞬時(shí)停電和事故停電對(duì)用戶造成的危害等方面是非常重要的。
工業(yè)動(dòng)力用UPS 電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于:工業(yè)動(dòng)力設(shè)備行業(yè)電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫(yī)藥、汽車、食品、軍事等領(lǐng)域。作為所有電力自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠(yuǎn)方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置、信號(hào)裝置等的交、直流不間斷電源設(shè)備,它的質(zhì)量直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全運(yùn)行,是發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備的“心臟”。
發(fā)行人所生產(chǎn)的閥控式密封鉛酸蓄電池產(chǎn)品作為 UPS 電源系統(tǒng)儲(chǔ)能裝置中的二次電池,是 UPS 電源系統(tǒng)的重要部件。目前發(fā)行人是施耐德電氣( SCHNEIDER ELECTRIC)、INFORM、SUNLIGHT、艾默生(EMERSON)
等世界級(jí)UPS 電源廠商和國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的科華科盛、科士達(dá)、易事特等UPS電源廠商的重要鉛酸蓄電池供應(yīng)商。
根據(jù)中國(guó)電子商會(huì)電源專業(yè)委員會(huì)《2009 中國(guó) UPS 電源行業(yè)研究與市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》,未來中國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)以及通信行業(yè)的持續(xù)良好發(fā)展,會(huì)極大地刺激交通(軌道交通、公路交通、航運(yùn)交通)行業(yè)、電力(輸變電、發(fā)電)行業(yè)、能源(石油、石化、太陽能、風(fēng)能)行業(yè)、通信(運(yùn)營(yíng)商、制造商)等幾大重點(diǎn)行業(yè)對(duì) UPS 電源的需求發(fā)展,預(yù)計(jì)未來三年UPS電源行業(yè)總體保持 15%以上的增速。
根據(jù)中國(guó)電源學(xué)會(huì)、 ICT research咨詢公司 《2011 年中國(guó)電源行業(yè)發(fā)展報(bào)告》 ,2011 年 UPS 電源的產(chǎn)值達(dá)到 71 億元,預(yù)計(jì)未來 UPS 電源產(chǎn)值將持續(xù)增長(zhǎng),2016年將達(dá)到 121 億元。
UPS 電源行業(yè)的發(fā)展,將導(dǎo)致鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。UPS 電源行業(yè)發(fā)展是鉛酸蓄電池產(chǎn)品部分重要市場(chǎng)需求的推動(dòng)力,鉛酸蓄電池產(chǎn)品市場(chǎng)需求的重要直接推動(dòng)力是汽車工業(yè)的發(fā)展、通信行業(yè)的發(fā)展、電力行業(yè)的發(fā)展、電動(dòng)自行車行業(yè)的發(fā)展、電動(dòng)汽車的發(fā)展以及太陽能風(fēng)能行業(yè)的發(fā)展。
(2)通信電力用鉛酸蓄電池
鉛酸蓄電池在通信行業(yè)主要用在移動(dòng)基站的備用電源,在電力行業(yè)主要用在發(fā)電廠、變電所的控制保護(hù)和動(dòng)力直流供電系統(tǒng)的備用電源和儲(chǔ)能電源,其產(chǎn)品類別是閥控式密封免維護(hù)固定型鉛酸蓄電池。因此,通信電力用鉛酸蓄電池的市場(chǎng)需求與通信電力行業(yè)的投資規(guī)模密不可分。
從全球范圍來看,金融危機(jī)導(dǎo)致電信設(shè)備投資在2009 年大幅下降近 9%,這一下滑趨勢(shì)在 2010 年伴隨著市場(chǎng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)已經(jīng)得到初步遏制。2010 年全球電信設(shè)備投資實(shí)現(xiàn) 8,020 億美元,與 2009 年基本持平。LTE和寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是未來電信設(shè)備投資增加的主要原因。
“十二五”期間我國(guó)信息技術(shù)相關(guān)投資總計(jì)將達(dá) 2.1 萬億,平均每年 4,000億。投資范圍涵蓋 3G 網(wǎng)絡(luò)和 LTE,寬帶升級(jí)和 FTTx 建設(shè)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。其中,通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資預(yù)計(jì)在 3,000 億左右,其中無線網(wǎng)絡(luò)投資(3G/4G)將基本持平,或小幅增長(zhǎng)。寬帶建設(shè)投資增長(zhǎng)最為確定,預(yù)計(jì)每年增速在 20%以上。因此,國(guó)內(nèi)通信業(yè)對(duì)閥控式密封鉛酸蓄電池需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的 《中國(guó)電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》 , 2015年對(duì)電力規(guī)劃的建議目標(biāo)是:全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 14.37 億千瓦左右,年均增長(zhǎng) 8.5%。全國(guó) 110 千伏及以上線路達(dá)到133 萬公里,變電容量 56 億千伏安;對(duì)2020 年提出的建議目標(biāo)是:全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 18.85 億千瓦左右,年均增長(zhǎng)5.6%;全國(guó) 110 千伏及以上線路達(dá)到 176 萬公里,變電容量 79 億千伏安。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司的規(guī)劃,“十二五”期間,國(guó)家電網(wǎng)將投資 5,000 億元,建成連接大型能源基地與主要負(fù)荷中心的“三橫三縱”的特高壓骨干網(wǎng)架和 13 回長(zhǎng)距離支流輸電工程,初步建成核心的世界一流的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。電力行業(yè)的發(fā)展,必然會(huì)導(dǎo)致對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)制定的 《鉛酸蓄電池行業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》,2009 年中國(guó)電信電力市場(chǎng)的需求量為 180 億人民幣,隨著電信3G、4G 系統(tǒng)的發(fā)展以及發(fā)電、電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展,今后 5 年將在現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上增加150 萬~300 萬 KVAh 的市場(chǎng)規(guī)模,約 30 億元以上。預(yù)計(jì)到 2015 年中國(guó)將要形成 210億的固定型閥控密封蓄電池的市場(chǎng)需求。
(3)電動(dòng)自行車動(dòng)力電池需求
全球電動(dòng)自行車市場(chǎng)發(fā)展迅速,在發(fā)達(dá)國(guó)家,電動(dòng)自行車被認(rèn)為是在休閑時(shí)間使用的交通工具或作為健身工具。根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息,我國(guó)1998 年至2010 年13 年間電動(dòng)自行車行業(yè)快速發(fā)展,平均增速達(dá)到 68%,特別是2005 年以來,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。2010 年全國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量達(dá)到 2954 萬輛,再創(chuàng)歷史新高; 從出口方面來看, 2010年電動(dòng)自行車出口從金融危機(jī)中迅速恢復(fù),達(dá)到 58萬輛,同比增長(zhǎng) 44.6%,日本、西歐、北美是主要出口市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2011 年全國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量為 3,096 萬輛,同比增長(zhǎng) 4.8%;2012年電動(dòng)自行車產(chǎn)量為 3,505 萬輛,同比增長(zhǎng) 13%。經(jīng)歷了四部委聯(lián)合整頓并受到鉛酸蓄電池行業(yè)環(huán)保整治波及的電動(dòng)自行車行業(yè)已進(jìn)入了增速放緩、發(fā)展穩(wěn)定的時(shí)期。
2009 年中國(guó)電動(dòng)自行車的市場(chǎng)保有量為 1.2 億輛, 而且以每年 30%的速度增長(zhǎng)。作為綠色能源產(chǎn)業(yè)中的一支,中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)連續(xù)保持了10 多年的高速增長(zhǎng),特別是 2011 年以來,年產(chǎn)銷量都超過 3000 萬輛,2012 年更是達(dá)到了3505 萬輛,目前中國(guó)電動(dòng)自行車社會(huì)保有量已經(jīng)達(dá)到 1.62 億輛以上。從能耗角度看,電動(dòng)自行車只有摩托車的八分之一、小轎車的十二分之一。從占有空間看,一輛電動(dòng)自行車占有的空間只有一般私家車的二十分之一,成為非常有效的節(jié)能交通工具。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),鉛酸電池配套的電動(dòng)自行車占全行業(yè)總量的 97.5%,這反映了鉛酸電池作為動(dòng)力電池應(yīng)用在電動(dòng)自行車上成功經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn),推動(dòng)了電動(dòng)自行車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大。雖然鉛酸蓄電池本身存在產(chǎn)品使用壽命、電池回收處理和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等問題,但從電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看,短時(shí)期內(nèi)還沒有一種動(dòng)力電池可以完全替代鉛酸電池。
由于技術(shù)的限制,電動(dòng)自行車蓄電池每一年半就會(huì)被替換一次,這意味著電動(dòng)自行車蓄電池的消費(fèi)不僅產(chǎn)生于電動(dòng)自行車生產(chǎn)階段,電動(dòng)自行車使用壽命中的不斷更換也產(chǎn)生巨大需求。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的預(yù)測(cè),隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村電動(dòng)自行車的普及,未來的 5 年內(nèi)中國(guó)的電動(dòng)自行車仍然有很大的發(fā)展空間, 預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)將要形成600億人民幣的電動(dòng)自行車蓄電池市場(chǎng)需求,其中配套蓄電池 120 億,替換蓄電池市場(chǎng)480 億。
(4)風(fēng)能、太陽能儲(chǔ)能電池風(fēng)力發(fā)電和太陽能光伏
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有可能快速啟動(dòng),《可再生能源“十二五”規(guī)劃》將風(fēng)電作為可再生能源的重要新生力量,將太陽能作為后續(xù)潛力最大的可再生能源產(chǎn)業(yè)。國(guó)家能源局《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,到 2015 年太陽能發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到500 萬千瓦, 到2020 年太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2000 萬千瓦; 到 2020 年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1.5 億千瓦,未來 10 年內(nèi)年均風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 1,100萬千瓦。
風(fēng)力和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)都需要儲(chǔ)能電池,這是由于這兩種發(fā)電方式受大自然條件變化的影響而具有間歇性和隨機(jī)性的特點(diǎn),出力波動(dòng)范圍通常較大,速度也較快,在沒有儲(chǔ)能設(shè)備的支持下,無法像其他常規(guī)電源那樣對(duì)其出力進(jìn)行安排和控制。因此,一旦再生能源大規(guī)模走向應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)有效、簡(jiǎn)便操作的儲(chǔ)能電池就變得迫在眉睫。
小型風(fēng)能和太陽能發(fā)電系統(tǒng)普遍采用鉛酸蓄電池作為儲(chǔ)能電池。目前風(fēng)力發(fā)電機(jī)組已由千瓦級(jí)發(fā)展到兆瓦級(jí),這就要求儲(chǔ)能系統(tǒng)必須大型化。同時(shí),由于發(fā)電系統(tǒng)地理位置的限制,儲(chǔ)能系統(tǒng)必須安全可靠、使用方便、價(jià)格便宜、充電效率高、使用壽命長(zhǎng)并且有充分的抗惡劣天氣和使用條件的能力。而閥控式密封鉛酸蓄電池由于其穩(wěn)定的性能特點(diǎn)和較低的成本(尤其是作為大型儲(chǔ)能電源,其價(jià)格和運(yùn)行費(fèi)用往往是能夠普及推廣應(yīng)用的關(guān)鍵因素),被世界各國(guó)的風(fēng)能和太陽能發(fā)電系統(tǒng)儲(chǔ)能裝置所廣泛使用。近年來,隨著膠體電池技術(shù)的不斷完善和成熟,膠體電池以其更為優(yōu)異的性能特點(diǎn)被風(fēng)能和太陽能儲(chǔ)能電池所青睞。
“十二五”期間我國(guó)將投入數(shù)以萬億元的資金規(guī)模建設(shè)再生能源, 在發(fā)達(dá)國(guó)家的太陽能和風(fēng)能儲(chǔ)能電池中鉛酸蓄電池占了98%的市場(chǎng)。 2015年中國(guó)將成世界風(fēng)能、太陽能發(fā)電的前沿國(guó)家,從 2010年開始,太陽能路燈、用戶太陽能風(fēng)能系統(tǒng)將應(yīng)用,預(yù)計(jì)到2015 年中國(guó)將形成 100 億的儲(chǔ)能用蓄電池的市場(chǎng)需求。
(5)汽車動(dòng)力電池需求
我國(guó)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模的重大戰(zhàn)略目標(biāo),即通過改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力,于 2011 年形成 50 萬輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能, 新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。工業(yè)和信息化部“新能源汽車及節(jié)能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃”確定發(fā)展以電動(dòng)汽車(EV)和插電式混合動(dòng)力車(PHEV)為核心的新能源汽車產(chǎn)業(yè),明確在 2020年之前實(shí)施千億元投資進(jìn)行扶持, 到 2015 年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)保有量達(dá)到50 萬輛以上,2020 年實(shí)現(xiàn)普及 500 萬輛新能源汽車。
而鉛酸蓄電池在微型、輕度混合電動(dòng)汽車的運(yùn)用技術(shù)已經(jīng)非常成熟,根據(jù)ALABC 最近的研究報(bào)告,鉛酸蓄電池作為車載動(dòng)力電池仍然具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,與 Ni-MH和 Li-ion 電池相比具有價(jià)格便宜、安全性高、制造基礎(chǔ)好等優(yōu)點(diǎn)。1881年 Gustave Trouve制造出世界上第一輛電動(dòng)三輪車時(shí),使用的就是鉛酸蓄電池,目前國(guó)內(nèi)外已有商業(yè)化的電動(dòng)汽車(EV)和低混合的 HEV 很多仍采用先進(jìn)密封鉛酸蓄電池。
根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)制定的 《鉛酸蓄電池行業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》,到 2011 年新能源汽車要形成 50 萬輛的產(chǎn)能,其中純鉛酸蓄電池動(dòng)力源電動(dòng)汽車占據(jù)到 60%以上的份額,中低速電動(dòng)汽車將基本采用鉛酸蓄電池。預(yù)計(jì)到 2015年中國(guó)將形成 60 億的動(dòng)力蓄電池市場(chǎng)需求。
(6)汽車起動(dòng)用鉛酸蓄電池
汽車起動(dòng)用蓄電池是鉛酸蓄電池最主要用途, 約占鉛酸蓄電池需求量的40%。
雖然鎳氫電池和鋰離子電池等新型電池發(fā)展很快,但由于價(jià)格等原因在可預(yù)見的將來還不可能替代鉛酸蓄電池在汽車啟動(dòng)電池中的地位。起動(dòng)用鉛酸蓄電池使用壽命一般為 2 年左右,其需求量與汽車的銷售量和保有量密切相關(guān)。汽車用鉛酸電池年產(chǎn)量的三分之二用于更新替換,三分之一用于配套汽車生產(chǎn)。
“十二五”期間,汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較高的發(fā)展速度,預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)速度為15%,由于中國(guó)汽車巨大的潛在需求,用于配套的鉛酸蓄電池市場(chǎng)空間很大。“十二五”期間是中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的高峰時(shí)期,預(yù)計(jì)到2015 年中國(guó)將要形成450 億的汽車蓄電池市場(chǎng)需求。
發(fā)行人目前不從事汽車啟動(dòng)用鉛酸蓄電池的生產(chǎn)和銷售,主要從事工業(yè)用固定型閥控式密封鉛酸蓄電池的生產(chǎn)和銷售。。
